本次交易標的中誠世紀的資產預估值為3.96億元，隨銳科技擬以發(fā)行股份方式支付對價的65%，以現金方式支付對價的35%。在完成上述股權收購后，隨銳科技將持有中誠世紀100%股權。

　　根據預案，以股權支付部分為隨銳科技向洺遠投資和劉華君以23元的價格發(fā)行1119.13萬股。此外，隨銳科技同時將向其他特定投資者以23元/股的價格發(fā)行不超過860.86萬股以募集配套資金。配套募集資金擬用于公司支付本次資產重組的現金對價、補充公司流動資金以及支付本次重組相關費用。

　　隨銳科技的主要業(yè)務基于企業(yè)互聯網平臺，為國內外政企客戶群、商業(yè)客戶群提供高品質通信云產品與服務。中誠世紀主營業(yè)務為公共信息安全技術、智慧城市領域移動通信云平臺、視頻融合通信云、通信云加密軟件及智慧城市通信云綜合管理平臺的研發(fā)和運營。本次交易完成后，隨銳科技與中誠世紀在客戶資源、技術研發(fā)上將形成優(yōu)勢互補，在“移動通信”、“智慧城市”領域提供綜合成套解決方案的能力將得到增強，盈利能力將獲得提升。

　　此外，值得投資者關注的是，洺遠投資和劉華君向隨銳科技作出業(yè)績承諾：中誠世紀2017年、2018年和2019年實現的歸屬母公司的稅后凈利潤分別不低于2700萬元、3300萬元和3900萬元。若中誠世紀未能達到承諾凈利潤數額，則隨銳科技有權要求洺遠投資和劉華君以現金方式對隨銳科技進行補償。

　　隨銳科技表示，本次發(fā)行前后公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更，本次交易對公司治理不會產生重大不利影響。